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拉闸限电利好什么板块(拉闸限电利好什么股票)

拉闸限电利好什么板块(拉闸限电利好什么股票)
今天跟大家聊聊电,这个话题最近不仅在股市里很火,在网上也很火,东北更狠,如果非居民用电后仍然有缺口,那就要限制居民用电了。而且广东倡议3层办公楼以下停用电梯!哈哈,还好我不在广东,因为我们公司就在3楼。

其实今天想跟大家聊的就是,咱们真的这么缺电么?为什么感觉就这半年,都在喊着缺电,是场子变多了?还是老百姓用电用多了?我觉得在说这个问题之前,咱们先要知道,目前咱们的主要用的是什么电。

对于咱们国家来说,咱们用的最多且最稳定的还是火电,占74%,就等于70%以上都是火力发电,火力发电需要用到什么?没错,那就是煤炭,所以咱们还要看一下煤炭的咱们国家到底多不多。

为什么限电?利好哪些板块?

 

其实在我的印象里,咱们中国最不缺的就是煤炭和稀土,但当我看到一个数据后,我才发现,是我太天真了,其实对于咱们国家来说,煤炭的储量连前三都排不进去。

为什么限电?利好哪些板块?

 

美国煤炭探明储量占比达23.3%,其次为俄罗斯,占比达15.2%,澳大利亚煤炭已探明储量占全球比重达13.9%,我国煤炭已探明储量占比达13.2%,排名全球第四。

 

但问题来了,咱们的储量不如别人,但咱们的用煤量却远远超过其他国家,中国的煤炭消耗量超过40亿吨,全球占比超过50%,所以为什么之前煤炭一直涨价,其实是有原因的,依然离不开供求关系。

为什么限电?利好哪些板块?

 

通过这几个数据,大家就明白了,咱们是不是真的缺电,其实缺电是肯定的,但问题就是限电能解决问题么?比如,限制某企业1个月用电量,但一个月以后怎么办?是不是还得复工呢?所以对于限电来说,我觉得并非是因为缺电而限电,而是因为其他的原因。

1:通过限电淘汰落后产能,加速产业升级。

2:通过限电减少用电压力,遏制煤炭价格继续上涨。

3:可能要造什么东西,特别需要电的那种东西。(自己领会)

4:可能要搞一波新的电网建设

 

其实在这里就可以找到一些投资机会的,哈哈,还是忘不了老本行,火力发电目前占整个发电量的70%以上,但水利、风力、太阳能、核电都加起了连30%都不到,所以你们觉得未来是否会大力发展除火电以外的发电呢?答案是会的。

在这里我更看好风电和太阳能,水电不是不看好,而是中国就那几个大坝,目前能开发的都已经开发完了,但风和太阳那是大自然的馈赠啊,随便找一个空地弄几亩地的太阳能板或立几个大风车,立马电就来了,就是有点不稳定,所以储能也是机会。

核电呢?其实核电还是不错的,但是因为日本核辐射的事情,现在很多人对核电很有抵触,可能如果现在要建造多的话,反对意见会占大多数,但核电说实话,也是一个替代火电的好选择。

接下来要说的,虽然有机会,但也有风险,那就是现在“双高”或者“单高”的省份比较多,很有可能当地会限制当地的企业用电,如果里面有上市企业的话,可能会遭殃,如果真要是限电停产的话,自然会导致企业近期亏损。

为什么限电?利好哪些板块?

 

上面这张图上面俩红点都有的,就是代表是“两高”的省份,有一个红点的就是代表“单高”的省份,黄色就是临界点,快到风险区了。所以风险在于这些红色的点点,如果多开这些红点省份的上市企业就没啥太大的问题了。

而且还利好那些绿色的省份,因为“双高”的省份要求当地的企业停产,自然符合要求的省份没有停产,在需求不变的情况下,产量降低,供应商减少,对于留存的供应商来说,是天大的利好。

我觉得这次“能耗双控”是年底之前的大机会,就看能不能玩好了,从上周来看,集体杀跌,从下周开始出现分化,然后国庆过后NB的股票基本就没啥机会了,所以下周咱们得盯着点,谁能刷新出来,能受到资金的认可。

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